Приказ Министерства финансов Омской области от 16.10.2014 N 80 "Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2014 г. № 80
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2014 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области", приказом Министерства финансов Омской области от 29 апреля 2014 года № 33 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 октября 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр финансов
Омской области
Р.Ф.Фомина
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 16 октября 2014 г. № 80
РЕШЕНИЕ
об эмиссии выпуска государственных облигаций
Омской области 2014 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", статьей 12 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области" (далее - Генеральные условия) и приказом Министерства финансов Омской области от 29 апреля 2014 года № 33 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия), зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 3 июня 2014 года, регистрационный номер OMS-002/00635, осуществляется выпуск государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Глобальный сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34002OMS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций обеспечиваются Эмитентом (при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Глобального сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Глобального сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 177-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций - 21 октября 2014 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций (далее - Дата окончания размещения Облигаций), определенного в пункте 3.13 настоящего Решения об эмиссии.
1.13. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг на рынке ценных бумаг по организации облигационного займа Омской области, является Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- телефон для справок: (495)258 05 00;
- официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sberbank-cib.ru/;
- банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ";
сокращенное наименование: ЗАО "Сбербанк КИБ";
в кредитной организации:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505.
1.14. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
2. Порядок размещения
2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в пункте 1.13 настоящего Решения об эмиссии.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
- принимает решение о величине процентной ставки первого купона исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
- определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации.
2.4. Эмитент акцептует Оферты на основании принятого решения о величине ставки купонного дохода на первый купонный период, определив потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и количество Облигаций, которое он намеревается продать потенциальным покупателям.
2.5. Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной Эмитентом процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения.
2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.8. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
2.10. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.
2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- иная информация (в том числе величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной(ым) Эмитентом, в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, при этом в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 3.12 настоящего Решения об эмиссии.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
3. Вторичное обращение
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 настоящего Решения об эмиссии.
3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Купонный доход в рублях на одну Облигацию (K) определяется по формуле:
K = Nom x Cj x Tj / 365 / 100%,
где:
K - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:
если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то уменьшается до целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то увеличивается до целой копейки.
3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата Начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
21.10.2014
20.01.2015
91
Определяется Эмитентом по результатам процедуры букбилдинг
2
20.01.2015
21.04.2015
91
Равна ставке первого купона
3
21.04.2015
21.07.2015
91
Равна ставке первого купона
4
21.07.2015
20.10.2015
91
Равна ставке первого купона
5
20.10.2015
19.01.2016
91
Равна ставке первого купона
6
19.01.2016
19.04.2016
91
Равна ставке первого купона
7
19.04.2016
19.07.2016
91
Равна ставке первого купона
8
19.07.2016
18.10.2016
91
Равна ставке первого купона
9
18.10.2016
17.01.2017
91
Равна ставке первого купона
10
17.01.2017
18.04.2017
91
Равна ставке первого купона
11
18.04.2017
18.07.2017
91
Равна ставке первого купона
12
18.07.2017
17.10.2017
91
Равна ставке первого купона
13
17.10.2017
16.01.2018
91
Равна ставке первого купона
14
16.01.2018
17.04.2018
91
Равна ставке первого купона
15
17.04.2018
17.07.2018
91
Равна ставке первого купона
16
17.07.2018
16.10.2018
91
Равна ставке первого купона
17
16.10.2018
15.01.2019
91
Равна ставке первого купона
18
15.01.2019
16.04.2019
91
Равна ставке первого купона
19
16.04.2019
16.07.2019
91
Равна ставке первого купона
20
16.07.2019
15.10.2019
91
Равна ставке первого купона
3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom x С x ((Т - T(j-1)) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 20 октября 2015 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 18 октября 2016 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 октября 2017 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 октября 2018 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 октября 2019 года.
Дата погашения Облигаций - 15 октября 2019 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.6. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.9. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.10. В соответствии с Законом Омской области от 24 декабря 2013 года № 1599-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции Законов Омской области от 24 января 2014 года № 1605-ОЗ, от 23 апреля 2014 года № 1627-ОЗ, от 2 июня 2014 года № 1637-ОЗ, от 27 июня 2014 года № 1647-ОЗ, от 28 июля 2014 года № 1657-ОЗ, от 2 октября 2014 года № 1661-ОЗ) установлен предельный объем государственного долга Омской области на 2014 год - 52 781 659,1 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Омской области по состоянию на 1 января 2015 года - 37 368 599,1 тыс. рублей, в том числе объема государственных гарантий Омской области - 0,0 тыс. рублей.
Областной бюджет на 2014 год утвержден по доходам в сумме 70 548 630,3 тыс. рублей, по расходам - в сумме 78 588 146,9 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Омской области в 2014 году - 11 104 720,56 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Омской области не превышает объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Омской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов областного бюджета.
_______________
Приложение
к Решению об эмиссии выпуска
государственных облигаций
Омской области 2014 года в форме
документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата
государственных облигаций Омской области 2014 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Омской области 2014 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34002OMS0
Государственные облигации Омской области 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 21 октября 2014 года.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций - 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Омской области от 29 апреля 2014 года № 33 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 3 июня 2014 года, регистрационный номер OMS-002/00635 (далее - Условия), и Решением об эмиссии государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области от 16 октября 2014 года № 80 "Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата Начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
21.10.2014
20.01.2015
91
Определяется Эмитентом по результатам процедуры букбилдинг
2
20.01.2015
21.04.2015
91
Равна ставке первого купона
3
21.04.2015
21.07.2015
91
Равна ставке первого купона
4
21.07.2015
20.10.2015
91
Равна ставке первого купона
5
20.10.2015
19.01.2016
91
Равна ставке первого купона
6
19.01.2016
19.04.2016
91
Равна ставке первого купона
7
19.04.2016
19.07.2016
91
Равна ставке первого купона
8
19.07.2016
18.10.2016
91
Равна ставке первого купона
9
18.10.2016
17.01.2017
91
Равна ставке первого купона
10
17.01.2017
18.04.2017
91
Равна ставке первого купона
11
18.04.2017
18.07.2017
91
Равна ставке первого купона
12
18.07.2017
17.10.2017
91
Равна ставке первого купона
13
17.10.2017
16.01.2018
91
Равна ставке первого купона
14
16.01.2018
17.04.2018
91
Равна ставке первого купона
15
17.04.2018
17.07.2018
91
Равна ставке первого купона
16
17.07.2018
16.10.2018
91
Равна ставке первого купона
17
16.10.2018
15.01.2019
91
Равна ставке первого купона
18
15.01.2019
16.04.2019
91
Равна ставке первого купона
19
16.04.2019
16.07.2019
91
Равна ставке первого купона
20
16.07.2019
15.10.2019
91
Равна ставке первого купона
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 20 октября 2015 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 18 октября 2016 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 октября 2017 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 октября 2018 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 октября 2019 года.
Дата погашения Облигаций - 15 октября 2019 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области", Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций обеспечиваются Эмитентом (при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение - г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, почтовый адрес - 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального сертификата.
_______________
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2014 г. № 80
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2014 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области", приказом Министерства финансов Омской области от 29 апреля 2014 года № 33 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 октября 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр финансов
Омской области
Р.Ф.Фомина
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 16 октября 2014 г. № 80
РЕШЕНИЕ
об эмиссии выпуска государственных облигаций
Омской области 2014 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", статьей 12 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области" (далее - Генеральные условия) и приказом Министерства финансов Омской области от 29 апреля 2014 года № 33 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия), зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 3 июня 2014 года, регистрационный номер OMS-002/00635, осуществляется выпуск государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Глобальный сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34002OMS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций обеспечиваются Эмитентом (при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Глобального сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Глобального сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 177-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций - 21 октября 2014 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций (далее - Дата окончания размещения Облигаций), определенного в пункте 3.13 настоящего Решения об эмиссии.
1.13. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг на рынке ценных бумаг по организации облигационного займа Омской области, является Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- телефон для справок: (495)258 05 00;
- официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sberbank-cib.ru/;
- банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ";
сокращенное наименование: ЗАО "Сбербанк КИБ";
в кредитной организации:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505.
1.14. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
2. Порядок размещения
2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в пункте 1.13 настоящего Решения об эмиссии.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
- принимает решение о величине процентной ставки первого купона исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
- определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации.
2.4. Эмитент акцептует Оферты на основании принятого решения о величине ставки купонного дохода на первый купонный период, определив потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и количество Облигаций, которое он намеревается продать потенциальным покупателям.
2.5. Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной Эмитентом процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения.
2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.8. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
2.10. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.
2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- иная информация (в том числе величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной(ым) Эмитентом, в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, при этом в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 3.12 настоящего Решения об эмиссии.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
3. Вторичное обращение
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 настоящего Решения об эмиссии.
3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Купонный доход в рублях на одну Облигацию (K) определяется по формуле:
K = Nom x Cj x Tj / 365 / 100%,
где:
K - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:
если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то уменьшается до целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то увеличивается до целой копейки.
3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата Начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
21.10.2014
20.01.2015
91
Определяется Эмитентом по результатам процедуры букбилдинг
2
20.01.2015
21.04.2015
91
Равна ставке первого купона
3
21.04.2015
21.07.2015
91
Равна ставке первого купона
4
21.07.2015
20.10.2015
91
Равна ставке первого купона
5
20.10.2015
19.01.2016
91
Равна ставке первого купона
6
19.01.2016
19.04.2016
91
Равна ставке первого купона
7
19.04.2016
19.07.2016
91
Равна ставке первого купона
8
19.07.2016
18.10.2016
91
Равна ставке первого купона
9
18.10.2016
17.01.2017
91
Равна ставке первого купона
10
17.01.2017
18.04.2017
91
Равна ставке первого купона
11
18.04.2017
18.07.2017
91
Равна ставке первого купона
12
18.07.2017
17.10.2017
91
Равна ставке первого купона
13
17.10.2017
16.01.2018
91
Равна ставке первого купона
14
16.01.2018
17.04.2018
91
Равна ставке первого купона
15
17.04.2018
17.07.2018
91
Равна ставке первого купона
16
17.07.2018
16.10.2018
91
Равна ставке первого купона
17
16.10.2018
15.01.2019
91
Равна ставке первого купона
18
15.01.2019
16.04.2019
91
Равна ставке первого купона
19
16.04.2019
16.07.2019
91
Равна ставке первого купона
20
16.07.2019
15.10.2019
91
Равна ставке первого купона
3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom x С x ((Т - T(j-1)) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 20 октября 2015 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 18 октября 2016 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 октября 2017 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 октября 2018 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 октября 2019 года.
Дата погашения Облигаций - 15 октября 2019 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.6. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.9. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.10. В соответствии с Законом Омской области от 24 декабря 2013 года № 1599-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции Законов Омской области от 24 января 2014 года № 1605-ОЗ, от 23 апреля 2014 года № 1627-ОЗ, от 2 июня 2014 года № 1637-ОЗ, от 27 июня 2014 года № 1647-ОЗ, от 28 июля 2014 года № 1657-ОЗ, от 2 октября 2014 года № 1661-ОЗ) установлен предельный объем государственного долга Омской области на 2014 год - 52 781 659,1 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Омской области по состоянию на 1 января 2015 года - 37 368 599,1 тыс. рублей, в том числе объема государственных гарантий Омской области - 0,0 тыс. рублей.
Областной бюджет на 2014 год утвержден по доходам в сумме 70 548 630,3 тыс. рублей, по расходам - в сумме 78 588 146,9 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Омской области в 2014 году - 11 104 720,56 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Омской области не превышает объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Омской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов областного бюджета.
_______________
Приложение
к Решению об эмиссии выпуска
государственных облигаций
Омской области 2014 года в форме
документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата
государственных облигаций Омской области 2014 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Омской области 2014 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34002OMS0
Государственные облигации Омской области 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 21 октября 2014 года.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций - 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Омской области от 29 апреля 2014 года № 33 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 3 июня 2014 года, регистрационный номер OMS-002/00635 (далее - Условия), и Решением об эмиссии государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области от 16 октября 2014 года № 80 "Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата Начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
21.10.2014
20.01.2015
91
Определяется Эмитентом по результатам процедуры букбилдинг
2
20.01.2015
21.04.2015
91
Равна ставке первого купона
3
21.04.2015
21.07.2015
91
Равна ставке первого купона
4
21.07.2015
20.10.2015
91
Равна ставке первого купона
5
20.10.2015
19.01.2016
91
Равна ставке первого купона
6
19.01.2016
19.04.2016
91
Равна ставке первого купона
7
19.04.2016
19.07.2016
91
Равна ставке первого купона
8
19.07.2016
18.10.2016
91
Равна ставке первого купона
9
18.10.2016
17.01.2017
91
Равна ставке первого купона
10
17.01.2017
18.04.2017
91
Равна ставке первого купона
11
18.04.2017
18.07.2017
91
Равна ставке первого купона
12
18.07.2017
17.10.2017
91
Равна ставке первого купона
13
17.10.2017
16.01.2018
91
Равна ставке первого купона
14
16.01.2018
17.04.2018
91
Равна ставке первого купона
15
17.04.2018
17.07.2018
91
Равна ставке первого купона
16
17.07.2018
16.10.2018
91
Равна ставке первого купона
17
16.10.2018
15.01.2019
91
Равна ставке первого купона
18
15.01.2019
16.04.2019
91
Равна ставке первого купона
19
16.04.2019
16.07.2019
91
Равна ставке первого купона
20
16.07.2019
15.10.2019
91
Равна ставке первого купона
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 20 октября 2015 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 18 октября 2016 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 октября 2017 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 октября 2018 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 октября 2019 года.
Дата погашения Облигаций - 15 октября 2019 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области", Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций обеспечиваются Эмитентом (при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение - г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, почтовый адрес - 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального сертификата.
_______________
------------------------------------------------------------------